CRM-система в облаке: Битрикс24. Как настроить интерфейс

Давно хотел поделиться мыслями по поводу того, насколько часто мы являемся заложниками того ПО, в котором мы работаем.

Сегодня мне бы хотелось более подробно поговорить про интерфейс Битрикс24, как одного из облачных CRM решений.

В базовой коробке есть пункт Избранное, под ним Приложения (Маркетплейс Битрикс24), Группы, CRM, Компания, Настройки.

Фактически, если брать логику разработчиков Битрикс24, самое важное для площадки - это общение, поэтому в Избранном нет ни Сделок, ни Лидов, ни Воронки Продаж.

В какой-то мере, они и правы, потому что некоторым потребителям на первом месте стоит задача налаживания каналов коммуникаций внутри компании. Для нас принципиально важным является использование и адекватная работа именно CRM задач.

Поэтому для нас было большой радостью узнать, что мы можем сделать замену типов меню в избранном, которое расположено аккурат сверху и ежедневно за работой оно удобнее всех видно. Проделать это можно данным образом - кликнуть в Избранном на колесико, меню становится в режиме редактирования.

Затем Вы можете навести мышку к нужному меню и кликнуть на "карандашик" и перевести нужный пункт меню в Избранное (т.е. отправить его в верхнее меню)

А дальше самое важное, Вы передвигаете курсор выше и можете наблюдать Ваш пункт меню уже в избранном, все в том же в режиме редактирования, откуда Вы перемещаете его мышкой на удобную вам позицию в избранном. Нажимаете готово и у Вас фиксируется Ваше понимание того, что должно располагаться в Избранном.

Для нашей компании это стало большим плюсом CRM-системы. Попробую рассказать почему - Вы заходите на площадку - перед глазами сразу Воронка продаж, Лиды, Сделки.

В чем же плюс - значит заявки с Ваших посадочных страниц, к примеру, переходят сразу в Битрикс24 в Лиды, откуда Вы их успешно и главное быстро конвертируете в Контакты, Компании и даже сразу в Сделки.

Сделки - основной торговый элемент системы, где написано с кем мы работаем (Организация), кто контактное лицо - Контакт, и какой этап сделки.

Как результат, все идет на аналитику по сделке - самый эффективный отчет всех времен и народов - Воронка Продаж.


13:14 13.11.2017



Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



Интересное

Почему Онегин, Печорин и Обломов - лишние люди? Ча

Чем отличаются друг от друга три «лишних человека» – Онегин, Печорин и Обломов – с точки зрения теор...

Вкусные рецепты: Венгерская пикантная творожная за

Венгерская пикантная творожная закуска с творогом- керезетт.Керезетт "krztt"- типичный венгерский кр...

Как справиться с падением доходов во время экономи

«Спасенье утопающих дело рук самих утопающих» – вечная истина. И всё же, давайте вспомним банальнейш...

Икона стиля: Броснан - Доступ неограничен

Никто не вечен, ничто не вечно, только наши дела и слава останется после нас, только вот какая... И ...

«Пекарь» Яна Стена. Какой хлеб пекли в Нидерландах

Нидерландский художник Ян Стен известен как мастер жанровых сцен. Но одна из его картин не попадает ...

Электромонтаж в квартире

Электромонтаж – важный этап ремонта, следствие которого влияет на комфортабельность. Причем главным ...

Какие преимущества дает установка насосов

Всем известно, что комфортабельные условия в городской квартире зачастую недоступны в сельской местн...

Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке?

Что может быть лучше свежего огурчика, только что сорванного с грядки? Не сравнить его с магазинным....

Как приготовить французский десерт «Рождественское

Je parle un peu francais… И верю, что однажды окажусь в этой удивительной стране. С верой в д...

Маска для лица: какую глину выбрать?

Думаю, у многих дам, решивших использовать глину в качестве маски для лица, возникает вопрос, какую ...



О портале:

Наш веб-портал сделан для посетителей, стремящихся непрерывно совершенствоваться во всех сферах жизни. Каждый для себя найдет что-то интересное и подчеркнет из статьи полезные вещи. На сайте описано огромное количество моментов, которым в повседневной жизни вы найдете практическое применение. Отсутствие навязчивой рекламы, политики и новостных лент, наличие легкого юмора и полезных рассказов делает наш сайт приятным для чтения.

Интересная и познавательная информация, которая сконцентрирована на нашем веб-портале дает возможность ответить на многие интересующие вас вопросы. Для того, чтобы каждый посетитель на нашем портале смог в кротчайшие сроки отыскать нужную, для него информацию, мы максимально упростили интерфейс и улучшили систему поиска необходимой статьи. Теперь нет причины тратить огромное количество времени для поиска ответа на интересующий вас вопрос.