CRM-система в облаке: Битрикс24. Как настроить интерфейс

Давно хотел поделиться мыслями по поводу того, насколько часто мы являемся заложниками того ПО, в котором мы работаем.

Сегодня мне бы хотелось более подробно поговорить про интерфейс Битрикс24, как одного из облачных CRM решений.

В базовой коробке есть пункт Избранное, под ним Приложения (Маркетплейс Битрикс24), Группы, CRM, Компания, Настройки.

Фактически, если брать логику разработчиков Битрикс24, самое важное для площадки - это общение, поэтому в Избранном нет ни Сделок, ни Лидов, ни Воронки Продаж.

В какой-то мере, они и правы, потому что некоторым потребителям на первом месте стоит задача налаживания каналов коммуникаций внутри компании. Для нас принципиально важным является использование и адекватная работа именно CRM задач.

Поэтому для нас было большой радостью узнать, что мы можем сделать замену типов меню в избранном, которое расположено аккурат сверху и ежедневно за работой оно удобнее всех видно. Проделать это можно данным образом - кликнуть в Избранном на колесико, меню становится в режиме редактирования.

Затем Вы можете навести мышку к нужному меню и кликнуть на "карандашик" и перевести нужный пункт меню в Избранное (т.е. отправить его в верхнее меню)

А дальше самое важное, Вы передвигаете курсор выше и можете наблюдать Ваш пункт меню уже в избранном, все в том же в режиме редактирования, откуда Вы перемещаете его мышкой на удобную вам позицию в избранном. Нажимаете готово и у Вас фиксируется Ваше понимание того, что должно располагаться в Избранном.

Для нашей компании это стало большим плюсом CRM-системы. Попробую рассказать почему - Вы заходите на площадку - перед глазами сразу Воронка продаж, Лиды, Сделки.

В чем же плюс - значит заявки с Ваших посадочных страниц, к примеру, переходят сразу в Битрикс24 в Лиды, откуда Вы их успешно и главное быстро конвертируете в Контакты, Компании и даже сразу в Сделки.

Сделки - основной торговый элемент системы, где написано с кем мы работаем (Организация), кто контактное лицо - Контакт, и какой этап сделки.

Как результат, все идет на аналитику по сделке - самый эффективный отчет всех времен и народов - Воронка Продаж.


13:14 13.11.2017



Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



Читаемые

Как, покупая болонку, не вырастить волкодава? Сове

Итак, вы хотите, чтобы у вас была породистая собака. Но вам мало с гордостью выгуливать своего элитн...

Виды и классификация гранита

Гранит относится к горным породам магматического происхождения и кристаллического вида. Он встречает...

Серверы рабочих групп от IBM: x3550 и x3650

IBM x3550 M2 Вычислительная машина IBM System x3550 M2, являющаяся потомком x3550, вобрала в себ...

Резервуары и емкости для автозаправочных комплексо

В настоящее время любая сеть автозаправочных комплексов, независимо от размеров и объемов продаж, не...

7 самых серьезных ошибок во время беременности

Беременность – один из самых прекрасных и ответственных периодов в жизни женщины. Все мы мечтаем, чт...

Какова история песни «Орландина»? Ко дню рождения

Надо сказать, что музыкантами Хвостенко и Волхонский не были, да и петь толком не умели. Тот же «Гор...

Как опубликовать свои произведения и зачем все это

Каждый, кто пробует себя на литературном поприще, пописывает стихи или прозу, рано или поздно сталки...

Откровенные сцены изменившие кинематограф

Фильм "Личный рекорд". Год - 1982. Этот фильм вошел в историю, в центре которого стоят ле...

Кто такие флайледи с точки зрения соционики?

Книги о домашнем хозяйстве долгое время переписывали одни и те же советы, ни слова от себя не д...

Бюджетный подход: каков он, недорогой смартфон 201

Еще три года назад сложно было представить, что смартфоны будет реально приобрести дешевле 5 тысяч р...



Развивая портал:

Наш веб-портал сделан для посетителей, стремящихся непрерывно совершенствоваться во всех сферах жизни. Каждый для себя найдет что-то интересное и подчеркнет из статьи полезные вещи. На сайте описано огромное количество моментов, которым в повседневной жизни вы найдете практическое применение. Отсутствие навязчивой рекламы, политики и новостных лент, наличие легкого юмора и полезных рассказов делает наш сайт приятным для чтения.

Интересная и познавательная информация, которая сконцентрирована на нашем веб-портале дает возможность ответить на многие интересующие вас вопросы. Для того, чтобы каждый посетитель на нашем портале смог в кротчайшие сроки отыскать нужную, для него информацию, мы максимально упростили интерфейс и улучшили систему поиска необходимой статьи. Теперь нет причины тратить огромное количество времени для поиска ответа на интересующий вас вопрос.