CRM-система в облаке: Битрикс24. Как настроить интерфейс

Давно хотел поделиться мыслями по поводу того, насколько часто мы являемся заложниками того ПО, в котором мы работаем.

Сегодня мне бы хотелось более подробно поговорить про интерфейс Битрикс24, как одного из облачных CRM решений.

В базовой коробке есть пункт Избранное, под ним Приложения (Маркетплейс Битрикс24), Группы, CRM, Компания, Настройки.

Фактически, если брать логику разработчиков Битрикс24, самое важное для площадки - это общение, поэтому в Избранном нет ни Сделок, ни Лидов, ни Воронки Продаж.

В какой-то мере, они и правы, потому что некоторым потребителям на первом месте стоит задача налаживания каналов коммуникаций внутри компании. Для нас принципиально важным является использование и адекватная работа именно CRM задач.

Поэтому для нас было большой радостью узнать, что мы можем сделать замену типов меню в избранном, которое расположено аккурат сверху и ежедневно за работой оно удобнее всех видно. Проделать это можно данным образом - кликнуть в Избранном на колесико, меню становится в режиме редактирования.

Затем Вы можете навести мышку к нужному меню и кликнуть на "карандашик" и перевести нужный пункт меню в Избранное (т.е. отправить его в верхнее меню)

А дальше самое важное, Вы передвигаете курсор выше и можете наблюдать Ваш пункт меню уже в избранном, все в том же в режиме редактирования, откуда Вы перемещаете его мышкой на удобную вам позицию в избранном. Нажимаете готово и у Вас фиксируется Ваше понимание того, что должно располагаться в Избранном.

Для нашей компании это стало большим плюсом CRM-системы. Попробую рассказать почему - Вы заходите на площадку - перед глазами сразу Воронка продаж, Лиды, Сделки.

В чем же плюс - значит заявки с Ваших посадочных страниц, к примеру, переходят сразу в Битрикс24 в Лиды, откуда Вы их успешно и главное быстро конвертируете в Контакты, Компании и даже сразу в Сделки.

Сделки - основной торговый элемент системы, где написано с кем мы работаем (Организация), кто контактное лицо - Контакт, и какой этап сделки.

Как результат, все идет на аналитику по сделке - самый эффективный отчет всех времен и народов - Воронка Продаж.


13:14 13.11.2017


Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:
* 1. Выберите правильный вариант:
* 2. Введите ответ цифрами: девять плюс восемь равно


Техника и оборудованиеПродукты питания, рецептыИскусство и культураСтроительство и ремонтМедицина и здоровьеДом, семья, детиБизнес и финансыАвтомобилиПриродаКомпьютеры, связь, интернетИнтимная жизнь


О портале:

Наш веб-портал сделан для посетителей, стремящихся непрерывно совершенствоваться во всех сферах жизни. Каждый для себя найдет что-то интересное и подчеркнет из статьи полезные вещи. На сайте описано огромное количество моментов, которым в повседневной жизни вы найдете практическое применение. Отсутствие навязчивой рекламы, политики и новостных лент, наличие легкого юмора и полезных рассказов делает наш сайт приятным для чтения.

Интересная и познавательная информация, которая сконцентрирована на нашем веб-портале дает возможность ответить на многие интересующие вас вопросы. Для того, чтобы каждый посетитель на нашем портале смог в кротчайшие сроки отыскать нужную, для него информацию, мы максимально упростили интерфейс и улучшили систему поиска необходимой статьи. Теперь нет причины тратить огромное количество времени для поиска ответа на интересующий вас вопрос.