CRM-система в облаке: Битрикс24. Как настроить интерфейс

Давно хотел поделиться мыслями по поводу того, насколько часто мы являемся заложниками того ПО, в котором мы работаем.

Сегодня мне бы хотелось более подробно поговорить про интерфейс Битрикс24, как одного из облачных CRM решений.

В базовой коробке есть пункт Избранное, под ним Приложения (Маркетплейс Битрикс24), Группы, CRM, Компания, Настройки.

Фактически, если брать логику разработчиков Битрикс24, самое важное для площадки - это общение, поэтому в Избранном нет ни Сделок, ни Лидов, ни Воронки Продаж.

В какой-то мере, они и правы, потому что некоторым потребителям на первом месте стоит задача налаживания каналов коммуникаций внутри компании. Для нас принципиально важным является использование и адекватная работа именно CRM задач.

Поэтому для нас было большой радостью узнать, что мы можем сделать замену типов меню в избранном, которое расположено аккурат сверху и ежедневно за работой оно удобнее всех видно. Проделать это можно данным образом - кликнуть в Избранном на колесико, меню становится в режиме редактирования.

Затем Вы можете навести мышку к нужному меню и кликнуть на "карандашик" и перевести нужный пункт меню в Избранное (т.е. отправить его в верхнее меню)

А дальше самое важное, Вы передвигаете курсор выше и можете наблюдать Ваш пункт меню уже в избранном, все в том же в режиме редактирования, откуда Вы перемещаете его мышкой на удобную вам позицию в избранном. Нажимаете готово и у Вас фиксируется Ваше понимание того, что должно располагаться в Избранном.

Для нашей компании это стало большим плюсом CRM-системы. Попробую рассказать почему - Вы заходите на площадку - перед глазами сразу Воронка продаж, Лиды, Сделки.

В чем же плюс - значит заявки с Ваших посадочных страниц, к примеру, переходят сразу в Битрикс24 в Лиды, откуда Вы их успешно и главное быстро конвертируете в Контакты, Компании и даже сразу в Сделки.

Сделки - основной торговый элемент системы, где написано с кем мы работаем (Организация), кто контактное лицо - Контакт, и какой этап сделки.

Как результат, все идет на аналитику по сделке - самый эффективный отчет всех времен и народов - Воронка Продаж.


13:14 13.11.2017



Отзывы и комментарии
Ваше имя (псевдоним):
Проверка на спам:

Введите символы с картинки:



Самое интересное

Ангора, меринос, кашемир: где купить хорошую пряжу

Будущие учительницы буквально преследовали единственного на курсе мужчину. Он и впрямь был хорош: вы...

Почему социализм - это глобальный миф? Часть 1

Сегодня о социализме не говорит только ленивый. Это связано с крупнейшим при жизни нашего поколения ...

Фургоны немецких производителей: характеристики

Технические характеристики фургонов немецких производителей зависят от их типа и комплектации. Грузо...

Веб-камера на сервоприводах: совмещаем простой код

Если ты всю жизнь завидовал гикам из американских фильмов, которые из всякого хлама ловко делают ро...

Вкусные рецепты: Пирожки заварные с сырным кремом,

Пирожки заварные с сырным кремомГотовим заварное тесто:вскипятим 100гр масла с 1ст воды, подсолить, ...

Почему начался ажиотаж с мини-автомобилями?

Казалось бы, ответ на вопрос очень простой: они «вошли» в моду. Разве не так? Однак...

Покупаем оригинальные запчасти и зимние шины дешев

Как известно, бережная эксплуатация и своевременные технические осмотры значительно продлевают жизнь...

Семейные форумы и съезды матерей - какую пользу из

Когда организаторы сообщают о съездах и форумах, непременно дают знать о том, будет ли там кофе...

На что стоит обратить внимание при выборе фурнитур

Выбор фурнитуры не менее важен, чем выбор самой двери. От качества фурнитуры во многом зависит то, с...

Борисоглебск: чем он интересен? Часть 4

Первый мясоконсервный завод в Борисоглебске был открыт 7 октября 1877 года. Интересно то, что п...



О информационном портале:

Наш веб-портал сделан для посетителей, стремящихся непрерывно совершенствоваться во всех сферах жизни. Каждый для себя найдет что-то интересное и подчеркнет из статьи полезные вещи. На сайте описано огромное количество моментов, которым в повседневной жизни вы найдете практическое применение. Отсутствие навязчивой рекламы, политики и новостных лент, наличие легкого юмора и полезных рассказов делает наш сайт приятным для чтения.

Интересная и познавательная информация, которая сконцентрирована на нашем веб-портале дает возможность ответить на многие интересующие вас вопросы. Для того, чтобы каждый посетитель на нашем портале смог в кротчайшие сроки отыскать нужную, для него информацию, мы максимально упростили интерфейс и улучшили систему поиска необходимой статьи. Теперь нет причины тратить огромное количество времени для поиска ответа на интересующий вас вопрос.